📖 Darum geht’s
Für Geschäftskunden gelten besondere Anforderungen bei Rechnungen – vor allem bei der USt.-ID und Steuerbehandlung. Damit alles korrekt funktioniert, müssen bestimmte Daten in Shopify gepflegt und richtig verarbeitet werden. Hier erfährst du, wie du B2B-Rechnungen korrekt einrichtest und typische Fehler vermeidest.
🔎 Wann wird ein Kunde als B2B erkannt?
Die Erkennung (Standard-Erkennung oder via Metafeld) erfolgt automatisch auf Basis der Bestelldaten.
👉🏼 Ein Kunde gilt als B2B, wenn:
- ein Firmenname vorhanden ist
- eine USt.-ID hinterlegt ist
💡 Wichtig:
Es werden ausschließlich die Daten aus der Bestellung verwendet – nicht aus späteren Änderungen im Kundenprofil.
Hier erfährst du, wo in Shopify die USt.-ID hinterlegt werden muss, damit wir diese auslesen können:
➡️ USt.-IDs erkennen und im Shopify Rechnungsprinter nutzen
🔎 Welche Daten erscheinen auf der Rechnung?
Sobald ein Kunde als B2B erkannt wird, werden zusätzliche Informationen angezeigt:
👉🏼 Dazu gehören:
- Firmenname
- Kundendaten
- USt.-ID
👉🏼 Die USt.-ID wird:
- im Bereich „Kunde“ angezeigt
- direkt beim Kundennamen dargestellt
✔ Ergebnis:
Die Rechnung erfüllt die Anforderungen für Geschäftskunden.
Wichtiger Hinweis:
Du musst in den Rechnungsprinter Einstellungen auswählen, welche der drei Varianten (Standard, Metafeld an der Bestellung oder Metafeld am Kunden) du für die Erkennung nutzen möchtest!
➡️ Anleitung zur Anpassung der Einstellungen (siehe Schritt 5)
🔎 USt.-ID in Shopify korrekt hinterlegen
Damit die USt.-ID auf der Rechnung erscheint, muss sie korrekt in Shopify gespeichert werden.
🔎 Möglichkeit 1: „Additional address“-Feld nutzen (Standard Erkennung)
Wenn du Kunden in Shopify anlegst, kannst du das Feld „Additional address“ verwenden, um dort die USt.-ID zu hinterlegen.
Weitere Möglichkeiten via Standard Erkennung:
- „Anmerkungen“ (Note)
- Bestell-Attribute (Order Notes)
- Shopify B2B (nur Shopify Plus)
✔ Vorteil:
Die USt.-ID wird zuverlässig auf der Rechnung ausgegeben.
🔎 Möglichkeit 2: Metafelder für die USt.-ID verwenden
Alternativ kannst du mit der Standard ErkennungMetafeldern arbeiten.
👉🏼 Das bedeutet:
- Du legst ein eigenes Feld (an dem Kunden oder an der Order) für die USt.-ID an
- Dieses wird vom Rechnungsprinter ausgelesen
Tipp: Genauere Info's zur Hinterlegung der USt.-ID in Shopify am Kunden oder via Metafeld, erfährst du hier:
🔎 Steuerbefreiung für ausländische B2B-Kunden
Für B2B-Kunden aus dem Ausland kannst du in Shopify eine wichtige Einstellung nutzen:
👉🏼 Setze den Haken bei „Customer is tax exempt“
👉🏼 Ergebnis:
- Es wird keine Umsatzsteuer berechnet
- Die Bestellung wird korrekt als steuerfrei behandelt
⚠️ Wichtig:
Diese Einstellung sollte nur gesetzt werden, wenn die steuerlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
🔎 Automatischer Rechnungsversand für B2B-Kunden
Du kannst Rechnungen auch automatisch an deine B2B-Kunden versenden.
👉🏼 So funktioniert’s:
- Füge den Code aus dem pathway Backend in Shopify ein
- Verwende dafür die Vorlage „Draft order invoice“ (Rechnung zum Bestellentwurf)
➡️ Anleitung: Code in die Shopify Nachricht einfügen
👉🏼 Ergebnis:
- Rechnungen werden automatisch verschickt
- Kein manueller Aufwand mehr
💡 Tipp:
Das ist besonders hilfreich bei wiederkehrenden B2B-Bestellungen.
🔎 Wichtiger Hinweis zum Zeitpunkt der Daten
Alle Rechnungsdaten basieren auf dem Stand der Bestellung.
👉🏼 Das bedeutet:
- Änderungen nach der Bestellung werden nicht übernommen
- Die Rechnung spiegelt immer den ursprünglichen Zustand wider
❗ Wichtig:
Achte darauf, dass alle B2B-Daten bereits beim Kauf korrekt hinterlegt sind.
🥳 Du hast es geschafft!
Du weißt jetzt, wie du B2B-Kunden korrekt einrichtest, welche Daten entscheidend sind und wie deine Rechnungen automatisch und richtig erstellt werden.
✅ FAQ – Häufig gestellte Fragen
❓ Wo hinterlege ich die USt.-ID in Shopify?
Im Feld „Additional address“ oder über Metafelder.
❓ Wann wird keine Umsatzsteuer berechnet?
Wenn „Customer is tax exempt“ aktiviert ist und die Voraussetzungen erfüllt sind.
❓ Kann ich Rechnungen automatisch versenden?
Ja, über die „Draft order invoice“-Vorlage mit dem pathway Code.
❓ Warum wird ein Kunde nicht als B2B erkannt?
Wenn keine USt.-ID oder kein Firmenname in der Bestellung vorhanden ist.
❓ Werden nachträgliche Änderungen berücksichtigt?
Nein, es zählt immer der Stand der Bestellung.
Support und Kontaktmöglichkeiten
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