In manchen Fällen reichen die Standard-Buchungsregeln nicht aus. Individuelle Buchungsregeln helfen, spezifische Anforderungen abzubilden. Hier erfährst du wie du diese hinterlegst.
1. Wofür brauche ich individuelle Regeln?
Standard Buchungsregeln:
pathway ordnet Buchungen automatisch passenden Erlöskonten zu, basierend auf:
- Lieferland
- Steuersatz.
Daraus ergeben sich die Konten, wie du sie auch in unseren Kontenvorschlägen findest.
EU-Bestellungen & OSS:
Im Standard-Setup gibt es zwei Möglichkeiten EU-Bestellungen zu buchen:
1. Konten für EU-Bestellungen mit deutscher Umsatzsteuer (19% / 7%)
2. OSS-Automatikkonto (4320/8320 oder 4331/8331), ggf. mit Buchungsschlüssel (240 oder 280).
Wann sind individuelle Regeln sinnvoll?
- eine der oben genannten Kriterien (Lieferland oder Steuersatz) ist in Shopify nicht hinterlegt
- POS Lagerstandort: falls du Shopify POS nutzt, ist häufig kein Ländercode an der Bestellung. Wir können mit individuellen Regeln stattdessen nach dem Lagerstandort suchen (Hier weitere Infos zur Verbuchung eines POS-Standorts).
- Steuersatz: Falls in Shopify die Steuersätze nicht hinterlegt sind, solltest du diese unbedingt anpassen (Hier Infos dazu). Da dies aber nicht rückwirkend geht, können mithilfe individueller Buchungsregeln dennoch die richtigen Buchungskonten angesprochen werden.
- eigenes Erlöskonto pro EU-Land - falls du für jedes EU-Land ein separates Erlöskonto benötigst.
- erweitere Buchungslogik - Falls die Standardkriterien (Lieferland % Steuersatz) nicht ausreichen, z.B. über
- Produkttypen - Automatische Zuordnung von Buchungen basierend auf Produkttypen oder Kategorien aus deinem Shop
- Tags und Metafelder - Automatische Zuordnung von Buchungen basierend auf Tags oder Metafeldern
2. Wie erstelle ich individuelle Buchungsregeln?
- Gehe zu "Umsatz-Buchungsregeln" in deiner Integration. Dort findest du den Bereich Individuelle Buchungsregeln.
- Klicke auf das blaue “+”, um eine neue Regel hinzuzufügen:
3. Lege deine Kriterien fest:
4. Mehrere Regeln können mit “UND” verknüpft werden:
5. Priorisieren:
Die erstellten Regeln werden dir hier aufgelistet:
Die individuellen Regeln werden immer vor den Standard Regeln ausgeführt.
Die einzelnen individuellen Regeln werden von oben nach unten priorisiert. Mithilfe der schwarzen Pfeile kannst du die gewünschte Reihenfolge anpassen:
Mehr als drei individuelle Regeln gelten als Zusatzfeature und werden mit 50€ mtl. zusätzlich zum Standard Preispaket berechnet.
Fazit
Individuelle Buchungsregeln geben dir volle Kontrolle über die Kontenzuordnung und ermöglichen eine maßgeschneiderte Buchhaltung.
Falls du Unterstützung benötigst, steht dir unser Support-Team gerne zur Verfügung. 🚀 Melde dich einfach über den Live-Chat in unserem Hilfering: 