Step by Step Shopify Onboarding Prozess für Steuerberater

In 4 Schritten durchstarten!

1. Kennenlerntermin

• Digitales Treffen und Besprechung des Kanzlei Partnerprogramms
• Gemeinsamer Termin mit dem Mandanten oder Vorstellung via E-Mail

2. Unternehmer Checkliste

• App im 👉 Shopify Appstore installieren
• Zahlungsanbieter API einrichten (z.B. 👉 PayPal API)
• Account für Steuerberatung erstellen

3. Steuerberater Checkliste

• 👉 DATEV Einstellungen
• Shopify 👉 Umsatz- und Debitor- Buchungsregeln wählen
• 👉 Konten für Zahlungsanbieter, wie z.B. PayPal, einrichten

4. Onboarding Team Check

• Wir prüfen nach den ersten Buchhaltungs-Exporten, ob alles korrekt eingestellt ist.